칙서는 파저강 야인 이만주 등이 “선덕 8년 4월 19일 조선 네 길의 군사가 쳐들어와 이만주를 쏘아 다치게 하고 처자를 죽이고 칙유·고명을 빼앗았다”고 아뢰었으나 사실을 알 수 없다며, 잡은 인구·가축과 칙유·고명을 돌려주고 서로 침범하지 말라는 내용. 칙서를 맞을 때 비가 그치지 않아 백관이 모두 옷이 젖음. 근정전 다례에서 최진이 파저강까지 오갈 말을 빌려 달라 하자 임금은 국경 밖 일은 어렵다고 함. 사신이 태평관에 들고 임금이 하마연을 베풂. 실록은 최진이 동녕위 사람으로 우리말을 잘 알고 경박하고 말이 많으며, 창성·윤봉의 두목으로 해마다 와서 욕심을 채우려고 요동에서 바로 가지 않고 조선을 거쳐 간다고 평함. 11일 태평관 익일연(제목), 12일 근정전에서 최진을 위로(제목), 16일 근정전 온짐연(제목), 21일 하직 때 근정문까지 전송(제목), 22일 파저강 쪽으로 떠나 홍제원까지 전송(제목). 12월 1일 김종서가 홍제원에서 맹·최를 다시 맞고(제목) 12일 진양 대군이 모화관에서, 황희 등이 벽제역에서 전송(제목). 1434년 10월 12일 맹날가래 등 세 사신의 칙서를 모화관에서 받고 경복궁에서 예를 행함(제목). 13일 태평관 익일연(제목). 27일 세 사신이 기생을 관계하려 하자 도감이 아뢰고 바침(제목). 11월 13일 임금이 병을 참고 태평관에 나가 전송(제목)