2월 5일 일본 국내의 변고로 파견을 재고하자는 건의가 있었으나(제목) 21일 변효문·윤인보를 통신사로 보냄(제목). 10월 13일 변효문이 돌아와 경상도 옥포에서 치계함. 대마도 종정성과 적간관의 대내 교홍의 영접을 받았고, 병고에서 경도의 회답을 기다리지 않고 올라가 국왕을 만났으나 국왕이 어려 관령과 이세가 국정을 잡고 있다는 말을 들음. 상국사에서 고 국왕에게 제사했고, 일본 쪽은 회례사는 전례가 없다며 청경사 광엄·우춘을 보내기로 함. 국왕이 곧 죽고 9세인 동모제가 즉위했다고 들음. 돌아오는 길에 이요에서 호송하는 자들이 예물을 빼앗으려 해 돈을 줌. 일기도에서 왜인이 제주 배를 약탈해 사람을 잡아갔다는 말을 듣고 부사 윤인보와 서장관 신숙주를 보내 일기 모도포에서 7명을 찾았으나, 대마도에서 종정성이 자기 공으로 삼겠다며 3명을 남겨 달라고 굳이 청해 체찰사 이예에게 맡김. 같은 해 7월 17일 대마주 체찰사 이예가 하직하고(제목) 10월 24일 적왜를 잡아 오고(제목) 11월 15일 복명(제목). 10월 19일 일본 국왕의 서계와 예물이 옴(제목). 11월 17일 일본 사신 잔치 좌차를 정하고(제목) 18일 일본 사신이 대장경 인본을 청하며(제목) 20일 광엄·우춘 등이 대궐에 와서 예물을 바침(제목). 12월 27일 새 왕에게 보낼 통신사는 멈추고 치하·치전의 예물을 광엄 편에 보냄(제목). 1444년 1월 10일 광엄 등에게 대반야경 등을 주어 보냄(제목). 6월 3일 종정성이 보낸 배가 약정된 수 밖이라 받아들일지 묻고(제목) 7일 도적을 잡은 공을 헤아려 권도로 받아들인다고 알림(제목)